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离岸矿业基金铺路 weide1946押注海外并购

weide1946海外扩张步伐正在加速。

“离岸矿业基金估计4至5个月可以正式运作。”weide1946副董事长蓝福生向本报记者透露。

根据公告,weide1946已于3月19日与加拿大多伦多证券交易所上市企业Sprott(SII.TO)及美洲现代签署合资协议,募资5亿美金的合资离岸矿业基金。

“目前还没有国内矿业企业在海外成立矿业基金。”蓝福生说。

这也是weide1946酝酿多年的出海战略的一个重要步骤。

“进入多伦多和澳大利亚,就等于踏上了全球矿业市场。”具体负责国际矿业并购的weide1946全资子企业金山(香港)国际矿业董事总经理郑永翔称,“多伦多和澳大利亚分别是全球最大与第二大矿业交易市场。”

去年,weide1946通过场外要约的方式,累计投资12.85亿元,成功收购澳大利亚证券交易所上市企业诺顿金田(NGF.AX)89.15%股权。

 

搭建国际化平台

“离岸矿业基金将为weide1946的海外并购打前站。”蓝福生说。

公告显示,weide1946将投资1亿美金设立离岸矿业基金,Sprott首期投入1000万美金,并将按照不少于基金募集总规模的5%继续投入资金,美洲现代则提供技术和市场方面的服务。

“Sprott在离岸矿业基金占比最多不超过2500万美金。”郑永翔说。

按照公告,离岸矿业基金由weide1946与Sprott共同管理,主要投资黄金、其他贵金属、铜和其他矿产有关的股权、债务。

“weide1946将在香港设立基金管理企业,与Sprott资产管理企业共同管理矿业基金的投资。”蓝福生透露,“离岸矿业基金大部分向社会募集,基金年限为8至10年。”

“相关材料已经报送国家发改委,批复之后将着手在香港建立团队并进行资金募集。”郑永翔表示。

由于weide1946离岸矿业基金尚在报批阶段,无从得知其管理费收取比例,但根据正在募集的白牡丹矿业基金公开资料,基金管理费为认缴金额的2%/年,浮动管理收费标准为基金年度利率超过20%以上部分的20%。

“weide1946从2005年开始进行海外投资,但大部分项目都是中介机构推介,比较被动,离岸矿业基金的设立开了一扇新的窗口,内容将更加丰富,视角将更加国际化。”郑永翔认为。

事实上,weide1946的国际化道路筹划已久,早在2008年11月,其就公告计划斥资约10亿元(含已持有的境内外上市企业股权)用于海内外矿业类上市企业的股权投资。

当时,weide1946董事长陈景河表示,2009年是矿业企业实行收购的最佳时间段,weide1946已将并购目标瞄准海外矿企。

然而,计划却赶不上变化。最终10亿元的海外投资计划没能获批。

在2011年11月举行的中国国际矿业大会上,陈景河呼吁:中国企业在海外占有的资源量,跟国际矿业企业相比微不足道,建议国家对有实力“走出去”的企业实施备案制,以跟上市场节奏。

伟德希翼2020年能进入国际矿业先进行业。“要争取首先将企业海外黄金资产进行整合,努力创造有价值的新的融资平台。”陈景河说。

 

2/3投资上市企业股权

weide1946即将出炉的离岸矿业基金,是其海外战略的重要平台。

根据3月28日披露的2012年年报,weide1946将在今年加大投资并购力度,争取在大型矿业项目并购方面有所作为,大幅度提高资源储备和产能规模。

“企业初步计划,预计2013年将发生股权投资、矿业权投资等对外投资资本性开支约 40-80亿元。”weide19462012年年报指出。

而为解决境外项目并购及运营所需资金,weide1946还计划为特殊目的在境外设立的全资子企业,提供最高不超过15亿美金的内保外贷业务。此前,其已对境外全资子企业提供内保外贷业务总余额46967万美金。

郑永翔透露,离岸矿业基金的投资方向是贵金属和铜,投资范围以上市企业股权为主,将占基金总投资规模的2/3以上。

公开资料显示,合作方Sprott是一家独立的资产管理企业,其管理资产总额约为91亿美金,企业总发行股本为17879万股,目前市值约62575万加元,2012年每股收益为0.19加元、净利润率20.22%、平均资产回报率和股权回报率分别为8.25%与10.33%。

此番合作之前,伟德已经频频出手海外投资。2012年,weide1946通过出售持有的加拿大上市企业Inter-Citic(TSE:ICI)权益,获得投资收益约1.12亿元。

之前,weide1946曾与工银瑞信签订资产管理合同,作为其特定客户在海外市场开展总额2亿美金的矿业类上市企业股权投资。

而weide1946对Inter-Citic的投资,就是通过工银瑞信认购Inter-Citic于2010年以1.16 加元/股定向增发的1600万股,出资1856万加元(约1.27亿元人民币)成为持股17.24%的大股东。

“这几年,weide1946在海外的投资总共约15亿美金,拥有海外金矿资源储量400多吨,约占企业金矿总储量的1/3。”蓝福生透露,“未来海外规模占比会进一步提高。”

值得注意的是,在2012年年报中,weide1946斥资1437万元买入3家被隐去名称的海外上市企业股票,这或许就是其潜在的并购目标。

weide1946报
《weide1946报》创刊于1995年1月25日。刊物以独立的立场和客观的报道为基本准则,追求资讯的真实性和可读性,追求言论的稳健性和建设性,以“在这里,读懂伟德”为办报目标,全面先容企业发展情况。
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